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家族财富传承管理顶层设计,家族办公室如何解决家族企业财富管理困扰?

家族财富管理困扰

随着我国经济快速发展,高净值家族越来越多,财富也积累得越来越多,如何有效管理财富成为高净值家族困扰的问题。如今高净值人士常常面临的财富管理困扰主要有:

1、缺少财富管理经验,很少有人做过家族财富管理顶层设计

2、独生子女比例大,传承成功率低;事业压力大、危机感强、生活幸福感低,与发达国家富有人群差距较大

3、资产管理的自我管理意识强,委托专业机构管理意识差,经常陷入非法集资、消费返利、非法理财产品、非法外汇交易、数字货币、原始股等不同类型的金融陷阱,使资产大幅缩水。

为了更好管理家族企业,让家族团结,很多高净值家族将目光聚焦在了家族财富传承管理的顶层设计——家族办公室上。


家族办公室的功能作用

为何说家族办公室是家族财富传承管理的顶层设计呢?因为家族办公室强大的管理职能可以涵盖财务规划、家族与企业治理、专项咨询、商业策略四大核心功能。

家族办公室在实际应用当中,起到的主要功能作用包括:

1、家族社会形象管理:解决家族形象缺失、家族负面等问题,树立家族品牌,提升家族凝聚力和认同感。

2、家族治理:解决因家族成员众多、关系不易协调、成员利益不一致而产生的家族纠纷问题;二代接班人与家族成员培养。

3、家族目标管理:解决由于缺失家族发展的中短期目标而造成的投资非理性、大类资产配置不合理、家族财富与社会形象不匹配等问题。

4、家族企业治理服务:平衡家族成员与职业经理人在企业的职能与分工,保障经营理念延续性。

5、财富管理及传承:依据家族实际情况量身制定财富规划,由专业人员为家族有效的完成财务目标。

6、资产隔离及保护:通过风险识别及分析,适当分割经营投资与家族资产,化解或减少风险对家族财富的冲击。


家族办公室在哪里设立

如今,家族办公室是高净值家族最常用的财富管理工具,作为一个法律实体,家族办公室设立在哪里是首要关心的问题。

在选择家族办公室设立地点时,需要同时考虑家族族长和主要成员的生活地点、家族办公室顾问和工作人员的招募地点、家族主要资产所在地、政治金融稳定性以及税务等相关因素。

当家族企业或者控制家族资产的实体分布在不同国家或地区时,可以考虑在家族财富控制人所在地,以控股企业的形式设立家族办公室。这样既方便家族掌控家族资产,又可同步管理各地子企业运营。当然,在这种情况下需要特别注意税务操作。

如果作为控股企业的家族办公室设立在一个高税收地区,而其他实体设立在低税收地区,那么在进行决策和运营管理时要做好保护措施,以免导致低税收地区的实体与控股企业出现“一视同仁”的结果。许多家族选择将管理服务的实体设置在家族族长和主要成员居住地,而将投资服务的实体设置在税收相对较低的地区,这就需要进行法律和税务筹划,以最大程度保护家族利益。


家族办公室在着重税收筹划上的话,新加坡家族办公室在这方面具有非常大的优势,为了吸引外资投资新加坡,新加坡政府在新加坡家族办公室设立方面制定了一系列税收优惠政策如13X和13R免税计划,而且新加坡税制简单,企业所得税统一17%税率,个人所得税0-22%。也因此让很多富豪将目光聚焦在新加坡,并在新加坡设立家族办公室。


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